Ações e títulos enfatizam a cautela do Fed

  • Waller do Fed corta o CPI para um único número
  • Pequim oferece suporte à propriedade, medidas contra a Covid
  • Biden se encontra com Xi da China na reunião do G20
  • Queda limitada para outros ativos em declínio FTX

LONDRES, 14 de novembro (Reuters) – As ações estavam estáveis ​​nesta segunda-feira e os rendimentos dos títulos se aproximaram das máximas de vários anos depois que o principal banco central dos Estados Unidos alertou os investidores para não se deixarem levar por um único ponto de dados mostrando sinais de vitória na luta contra a inflação.

Uma falha modesta na inflação dos EUA foi suficiente para ver o dólar perder quase 4% nos títulos do Tesouro de dois anos, uma queda de 33 pontos-base na semana – o quarto maior declínio semanal desde a era das taxas de câmbio flutuantes iniciadas há 50 anos.

No entanto, o Federal Reserve não acolheu totalmente a flexibilização resultante das condições financeiras dos EUA, disse o governador Christopher Waller no domingo, acrescentando que relatórios mais suaves seriam necessários para fazer o banco tirar o pé do freio.

Waller disse que os mercados estão se antecipando no eixo da inflação, embora reconheça que o Fed pode agora começar a pensar em subir em um ritmo mais lento.

Os futuros estão apostando fortemente em uma alta de meio ponto em dezembro para 4,25-4,5%, depois dois quartos de ponto para atingir o pico na faixa de 4,75-5,0%.

O rendimento de dois anos caiu para 4,39% após um mergulho profundo para 4,29% na sexta-feira.

O rendimento dos títulos do governo de 2 anos da Alemanha, mais sensível do que outros vencimentos a mudanças nas taxas de juros, subiu 1,5 ponto-base (bps) para 2,11%, ante 2,252% na semana passada desde dezembro de 2008.

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“A surpresa negativa do IPC é consistente com uma ampla gama de indicadores que apontam para uma desaceleração da inflação global, o que pode incentivar uma moderação no ritmo de aperto da política monetária no Fed e em outros lugares”, disse Bruce Gassman, chefe de pesquisa econômica do JP. Morgan.

“Esta mensagem positiva deve ser temperada pelo reconhecimento de que uma redução na inflação significa que os bancos centrais estarão muito baixos para declarar o trabalho feito, e que é provável que haja mais aperto.”

O principal índice europeu STOXX subiu 0,15% (.STOXX)e o índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) Ele acrescentou 0,5% depois de subir 7,7% na semana passada.

Os futuros do S&P E-Mini caíram 0,44%, com os mercados dos EUA abrindo em baixa.

Olhos na China

As ações chinesas ganharam com a notícia de que os reguladores pediram às instituições financeiras que forneçam mais apoio aos promotores imobiliários estressados.

Índice imobiliário da China (.CSI000952) Aumento de 3,5% na resposta. Blue chips (.CSI300) O aumento de 0,2% foi ajudado por várias mudanças nas restrições de COVID da China, mesmo que o país tenha relatado mais casos no fim de semana. consulte Mais informação

“É difícil ver as notícias do caso como negativas do ponto de vista econômico, mas é um sinal de impulso, e os mercados estão abraçando alegremente a estratégia sensata e zero covid”, disse Ray Adrill, chefe de estratégia FX. Na NAB.

O apoio ao setor imobiliário da China, que consome a maior parte dos metais, elevou o cobre a uma alta de cinco meses. O cobre de três meses na London Metal Exchange (LME) subiu 0,3%, para US$ 8.519 a tonelada.

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O presidente dos EUA, Joe Biden, se encontrou pessoalmente com o presidente chinês Xi Jinping na segunda-feira pela primeira vez desde que assumiu o cargo na ilha de Bali, na Indonésia, antes da cúpula do Grupo dos 20 (G20). As relações bilaterais estão em seu nível mais baixo em décadas em meio a divergências sobre Taiwan, a guerra da Rússia na Ucrânia e as ambições nucleares da Coreia do Norte.

Contém criptografia

O colapso da exchange de criptomoedas FTX na semana passada e o declínio resultante nas criptomoedas parecem não ter contaminado outras classes de ativos, já que os reguladores pegam a folga e os investidores em ativos digitais assistem nervosamente.

O Bitcoin recuperou 2,9% para US$ 16.788, uma queda de quase 22% na semana passada, mas o próprio token da FTX, FTT, caiu 2,4% a US$ 1,38, cobrindo quase 95% de suas perdas no mês.

Após a intervenção do governador Waller no fim de semana, o dólar ficou estável em meio a fracas expectativas de um aumento menos agressivo da taxa de juros do Federal Reserve.

O índice do dólar foi visto pela última vez em 107,15 na segunda-feira, ainda abaixo do topo da semana passada, de 111,280, enquanto o euro diminuiu um pouco para US$ 1,02875, após subir 3,9% na semana passada.

A libra voltou a US$ 1,1766 antes da declaração de outono do ministro das Finanças britânico na quinta-feira, onde ele deve estabelecer aumentos de impostos e cortes de gastos.

Um dólar mais firme derrubou os preços do petróleo, apesar das esperanças de um aumento na demanda das dicas de reabertura da China.

Os contratos futuros de petróleo Brent caíram 52 centavos, ou 0,59%, a US$ 95,42 por barril às 1128 GMT, depois de subir 1,1% na sexta-feira.

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Reportagem de Lawrence White e Wayne Cole; Edição por Sri Navaratnam, Kenneth Maxwell, William McLean e Gareth Jones

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