Credit Suisse está pagando dívidas para acalmar os temores dos investidores

  • Recomprar até US$ 3 bilhões em dívidas
  • É visto como uma tentativa de tranquilizar os investidores nervosos
  • A mudança ocorre semanas antes de uma revisão planejada
  • Até 3% de participação na negociação inicial

ZURIQUE, 7 de outubro (Reuters) – Credit Suisse (CSGN.S) O problemático banco suíço disse na sexta-feira que recompraria 3 bilhões de francos suíços (US$ 3 bilhões) em dívidas, mostrando força em um esforço para tranquilizar os investidores após uma semana turbulenta.

A medida é uma tentativa de reduzir a dívida do banco e aumentar a confiança após uma queda acentuada no preço de suas ações e títulos. Em meio a preocupações de que talvez precise levantar bilhões de francos em novo capital, rumores infundados de que seu futuro está em dúvida estão circulando nas mídias sociais.

O Credit Suisse, um dos maiores bancos da Europa, está passando por uma reviravolta radical depois de perder mais de US$ 5 bilhões desde o colapso da empresa de investimentos Archigos no ano passado.

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Os executivos do banco no último fim de semana tranquilizaram grandes clientes e investidores sobre sua solidez financeira, buscando dissipar as especulações sobre seu futuro.

O CEO Ulrich Koerner disse em nota aos funcionários que tinha capital e liquidez suficientes. consulte Mais informação

Mas suas palavras apenas alimentaram rumores sobre o banco, e uma tempestade nas mídias sociais se acelerou, provocando uma liquidação de suas ações.

O banco disse que a retirada do empréstimo “permitirá aproveitar as condições de mercado para recomprar o empréstimo a um preço atraente”.

Os investidores ficaram de coração partido. As ações do Credit Suisse subiram até 3% no início do pregão de sexta-feira, enquanto o preço de seus títulos denominados em euros subiu.

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“Este é um movimento oportunista para aproveitar as condições de mercado que podem ser tranquilizadoras para alguns investidores”, disse Andreas Venditti, analista da Vontopal. “Comprar abaixo do par é um lucro que aumenta um pouco o capital.”

Episódio complicado

No início desta semana, em um movimento incomum, o Banco Nacional Suíço, que supervisiona a estabilidade financeira dos bancos sistemicamente importantes da Suíça, disse que estava monitorando a situação no Credit Suisse.

Os bancos são considerados sistemicamente críticos se sua falência prejudicar a economia e o sistema financeiro da Suíça.

A medida lembra o resgate multibilionário do Deutsche Bank em 2016, quando enfrentou uma crise semelhante e dúvidas sobre seu futuro.

Dixit Joshi, ex-executivo do Deutsche, ingressou recentemente no Credit Suisse como chefe de finanças.

Os títulos do Zuercher Kantonalbank estão atualmente sendo negociados com um grande desconto, permitindo que o Credit Suisse reduza a dívida a um custo menor. O analista Christian Schmidiger também chamou a medida de “um sinal de que o Credit Suisse tem liquidez suficiente”.

O Credit Suisse disse que faria uma oferta de compra de 1 bilhão de euros em dinheiro por oito notas seniores de 8 euros ou libra esterlina e outra oferta para recomprar até US$ 2 bilhões em notas seniores de 12 dólares americanos.

Os desdobramentos surgiram depois que fontes disseram à Reuters recentemente que o Credit Suisse estava incentivando os investidores a obter dinheiro novo, aproximando-se deles pela quarta vez em sete anos.

Sob uma reestruturação iniciada pelo presidente Axel Lehman, o banco está encolhendo seu banco de investimento para se concentrar ainda mais em seu negócio principal de gestão de patrimônio. Essencialmente, ele espera fechar um capítulo conturbado do banco e reparar sua reputação.

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Somente nos últimos três trimestres, as perdas somaram quase 4 bilhões de francos suíços. Diante da incerteza, os custos de captação do banco aumentaram.

O banco deve apresentar sua nova estratégia de negócios em 27 de outubro, quando anunciar os resultados do terceiro trimestre.

A agência de classificação de risco Moody’s Investors Service espera que as perdas do Credit Suisse subam para US$ 3 bilhões até o final do ano, disse à Reuters na quinta-feira um analista líder da Moody’s do banco. consulte Mais informação

O banco também disse que planeja vender um dos hotéis mais populares de Zurique, o Savoy Hotel. consulte Mais informação

(US$ 1 = 0,9897 francos suíços)

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Por John Revill e John O’Donnell; Reportagem adicional de Amanda Cooper em Londres; Edição por Mark Potter e Jason Neely

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