Dow Jones Futures: S&P 500 atinge novos mínimos com queda de Apple, Tesla, Carmax e Nike

Os futuros da Dow Jones também foram negociados durante a noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Nike (DO) e Tecnologia de mícron (DENTRO) com foco nos lucros e na medida de inflação preferida do banco central no baralho.




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As ações caíram acentuadamente na quinta-feira, apagando os ganhos de quarta-feira. O S&P 500 atingiu uma nova baixa do mercado de baixa. O composto Nasdaq não reduziu suas baixas de junho, mas o Nasdaq 100 de grande capitalização sim, as ações da Apple e Tesla (D.S.L.A.)

Os rendimentos do Tesouro se recuperaram um pouco na quinta-feira, enquanto os pedidos de auxílio-desemprego caíram para um mínimo de cinco meses, algo que o Federal Reserve não queria ver. Maçã (AAPL) e Carmax (KMXJúpiter desencadeou perdas generalizadas. Depois de reduzir as perdas de quarta-feira com relatos de que a produção do iPhone foi cortada devido à fraca demanda, as ações da Apple caíram acentuadamente na quinta-feira, em parte devido aos rebaixamentos dos analistas, já que os fabricantes de chips do iPhone também estão com dificuldades.

Carmax (KMX) na manhã de quinta-feira, que alertou para “desafios de acessibilidade” e errou muito as perspectivas de ganhos. Por razões bastante semelhantes, a Moody’s reduziu sua perspectiva para a indústria automobilística global de estável para negativa. As ações da KMX caíram, afundando outros revendedores de automóveis. Mas Motores Gerais (GM), Ford Motor (F), Estrela (STLA) e as ações da Tesla também foram vendidas.

Tem havido muitas notícias sobre a Tesla. A Tesla realizará seu dia anual de IA na noite de sexta-feira. No final da semana, a Tesla divulgará os números de entrega do terceiro trimestre. Mas os investidores em ações da TSLA não terão a chance de responder a esses eventos até segunda-feira de manhã.

Receita principal

Receita e vendas da Nike O primeiro trimestre fiscal superou por pouco o consenso. Mas as margens brutas caíram significativamente em relação a um ano atrás, em grande parte descarregando o excesso de estoque na América do Norte. O estoque norte-americano aumentou 65% em relação ao ano anterior. Dove Jones, a empresa de vestuário esportivo, disse que tomaria “medidas decisivas” para remover os itens necessários.

As ações da NKE venderam 9% em ação estendida. As ações da Nike caíram 3,2%, para 95,52 na sessão de quinta-feira, atingindo uma nova baixa intradiária de dois anos.

A receita da Micron aumentou ligeiramente, enquanto a receita caiu. A empresa de chips de memória liderou significativamente mais baixo para o atual primeiro trimestre fiscal. Também planeja reduzir os custos de equipamentos de fabricação de wafer em até 50% do ano fiscal atual até o ano fiscal de 2022.

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As ações da MU foram pouco alteradas nas negociações da noite para o dia. As ações da Micron caíram 1,9%, para 50,01, na sessão de quinta-feira, atingindo uma baixa de 23 meses na semana passada.

Os cortes de gastos de capital da Micron são más notícias para a emergente gigante de equipamentos de chips de memória. Itens utilitários (Grande), Corporação KLA (Embreagem) e Pesquisa Lam (LRCX) Todas as três ações recuaram modestamente em ação prolongada.

Em outras notícias, IBM (IBM), cortou seu dividendo trimestral em 78%, para 37 centavos por ação. As ações da IBM subiram em ação durante a noite.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros da Dow Jones são de valor baixo e justo. As ações da NKE e da IBM são componentes da Dow Jones. Os futuros do S&P 500 subiram 0,1% e os do Nasdaq 100 caíram.

O rendimento de 10 anos subiu 4 pontos base para 3,79%.

Às 8h30 ET, o Departamento de Comércio divulgará seu relatório de renda pessoal e gastos do consumidor de agosto. Os investidores se concentrarão no índice de preços PCE, a medida de inflação preferida do banco central. O índice geral do PCE deve mostrar um ganho de 6,1% um pouco mais frio em relação ao ano anterior. Mas o núcleo da inflação do PCE subiu de 4,6% para 4,8%.

Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Mercado de ações quinta-feira

O mercado de ações caiu acentuadamente na abertura e permaneceu no vermelho ao longo do dia, encerrando a sessão apenas modestamente acima da baixa.

A média industrial Dow Jones caiu 1,5% na quinta-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 2,1%. O composto Nasdaq caiu 2,8%. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 2,2%.

As ações da Apple caíram 4,9%, para 142,48, atingindo seus piores níveis desde o início de julho, embora ainda a alguma distância de junho. O Bank of America cortou as ações da Apple para neutras com um preço-alvo de 160.

A receita da CarMax caiu 54% em relação ao ano anterior, bem abaixo do consenso. O preço dos carros usados ​​está começando a ficar sob pressão, com os revendedores de automóveis citando problemas de acessibilidade. As ações da KMX caíram quase 25%. Carvana (CNVA20% para baixo.

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O erro da Carmax e o rebaixamento da indústria da Moody’s prejudicaram as montadoras. As ações da GM caíram 5,65%, a Ford 5,8% e a controladora da Chrysler Stellandis 4,8%. As ações da Tesla caíram 6,8%, caindo perto de suas linhas de 50 e 200 dias, mas acima das mínimas de curto prazo.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 4 pontos base para 3,75%, após atingir 3,81% intradiário. Isso ocorreu após uma queda de 26 pontos base na quarta-feira. No entanto, o rendimento de referência do Tesouro está a caminho da nona semana consecutiva de ganhos.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 1,1%, para US$ 81,23 o barril.

ETFs

no meio Melhores ETFsIBD 50 ETF Inovador (FFTYcaiu 1,2%. iShares Expanded Technology-Software ETF (CUBA) queda de 1,7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) perdeu 3,15%. A MU é uma holding significativa da SMH, juntamente com a AMAT, LRCX e KLAC.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XMErecuou 1,8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) e ETF SPDR de seleção de fundos (45) caiu 1,3%. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLVdiminuiu 0,8%.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 5,5% e o ETF ARK Genomics (ARKG4%, após fortes ganhos na quarta-feira. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da ArcInvest.


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Análise do mercado de ações

Mercado de ações em alta na quarta-feira. Os principais índices levaram alguns minutos na quinta-feira para apagar toda a recuperação de um dia.

O índice S&P 500 caiu na terça-feira, sinalizando um novo mercado em baixa. O Nasdaq 100 reduziu suas baixas de junho, com Apple e Tesla entre os maiores perdedores.

O Nasdaq Composite ainda não quebrou suas mínimas de junho, mas em setembro.

A contagem de dias de rali do S&P 500 e Nasdaq voltou a zero. O Dow Jones não quebrou as mínimas intradiárias do mercado de baixa de terça-feira, então quinta-feira foi tecnicamente o segundo dia de sua tentativa de rali.

Os rendimentos do Tesouro subiram na quinta-feira, mas recuperaram apenas uma fração das perdas de quarta-feira. O dólar americano perdeu valor pela segunda sessão consecutiva. Ainda assim, o rendimento do Tesouro de 10 anos e o dólar subiram acentuadamente nas últimas semanas.

Apple, CarMax e Nike levantaram novas preocupações sobre os gastos do consumidor. As ações da Apple e os nomes dos chips do iPhone têm a maior fatia do mercado, junto com GM, Tesla e a indústria automobilística. Só a Nike é um componente blue-chip de US$ 150 bilhões.

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UMA Metaplataformas (Meta) O congelamento de contratações e os cortes de oportunidades, juntamente com a perspectiva fraca da Micron, somaram-se a problemas corporativos mais amplos.

Mas você não precisa procurar razões pelas quais as ações foram vendidas na quinta-feira. É um mercado de urso. Embora a economia dos EUA esteja em risco de cair em uma recessão clara, o Federal Reserve vem aumentando agressivamente as taxas de juros.

O salto de quarta-feira está atrasado, mas não sinaliza o fim de um declínio acentuado.

O índice de volatilidade CBOE, ou VIX, subiu na quinta-feira. Mas foi um dia privilegiado para o indicador de medo do mercado após a retração de quarta-feira. Isso sugere que os principais índices precisam quebrar decisivamente abaixo de suas mínimas de junho antes de atingir o fundo do mercado.


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O que fazer agora

Os investidores precisam de paciência. Em algum momento, o mercado de baixa terminará e uma nova tendência de alta sustentada se formará. Mas não pule na primeira onda. Dias de acompanhamento É uma ótima maneira de obter um novo rali do mercado rapidamente, mas com pelo menos alguns sinais de que pode ter poder de permanência.

Se você comprar ações no salto de quarta-feira, deve estar preparado para uma saída rápida. Alguns desses Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e DoubleVerify (televisãoQuinta-feira foi ótima. Mas vários nomes intrigantes apagaram esses ganhos na quarta-feira.

Por enquanto, concentre-se em atualizar suas listas de observação. Procure ações com forte força relativa. Se eles mantiverem as principais médias móveis, ótimo, mas muitos “vencedores” relativos neste momento Entretenimento de luta livre (WWE), estão abaixo de suas linhas de 50 e 200 dias.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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