HSBC aumenta dividendo da venda de $ 10 bilhões da unidade do Canadá para o RBC

  • O acordo ocorre em meio à pressão de sua contraparte chinesa
  • Analistas consideram a transação ‘sensata’
  • Os recursos do negócio podem ser devolvidos aos acionistas do banco

LONDRES/TORONTO/NOVA YORK, 29 de novembro (Reuters) – HSBC (HSBA.L) Ela concordou em vender seus negócios no Canadá para o Royal Bank of Canada (RY.TO) C$ 13,5 bilhões (US$ 10 bilhões) em dinheiro, abrindo caminho para um possível pagamento maior aos acionistas posteriormente.

O acordo ajudará o RBC a consolidar sua posição de liderança em um dos mercados bancários mais concentrados do mundo, onde os seis principais credores controlam cerca de 80% dos ativos bancários. O preço de compra do RBC representa um prêmio de 30% sobre o que alguns analistas disseram que vale o negócio canadense do HSBC. Reguladores canadenses disseram que estão revisando o acordo.

O HSBC, que já se apresentou como o banco local do mundo e construiu uma rede global de negócios bancários de varejo, vem se desfazendo deles nos últimos anos para tentar melhorar a lucratividade.

A saída do HSBC do Canadá é o primeiro grande negócio bancário no Canadá desde o ING (INGA.AS) Vendeu suas operações locais para o Bank of Nova Scotia (BNS.TO) C$ 3,1 bilhões em 2012.

Em meio à pressão do maior acionista do HSBC, o Bing An Insurance Group, ele instou o banco a separar seus negócios na Ásia para aumentar a receita.

“Decidimos vender após uma análise completa do negócio que avaliou sua posição de mercado relativa no mercado canadense e sua adequação estratégica ao portfólio do HSBC”, disse o presidente-executivo Noel Quinn.

O HSBC disse que pode devolver parte dos recursos da venda aos acionistas no início de 2024 por meio de um dividendo único ou recompra que espera que o banco obtenha um ganho antes dos impostos de US$ 5,7 bilhões.

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As ações do HSBC subiram 4,4% em relação ao índice de referência FTSE 100. (.FTSE) aumentou 0,5%. As ações do RBC se recuperaram após quedas iniciais, sendo negociadas em queda de 0,2% à tarde, enquanto o principal índice de ações canadenses subiu 0,3%.

A RBC, que espera que o acordo adicione 6% ao lucro por ação em 2024, usará recursos internos para financiar a aquisição. Seu índice de capital principal cairá de 13,1% atualmente para 11,5% no fechamento.

O acordo aumentará os ativos do RBC de C$ 134 bilhões para C$ 2 trilhões e adicionará cerca de 130 agências à sua rede existente de 1.200 agências.

Mercado Integrado

Joe Dickerson, analista da Jefferies em Londres, disse que o HSBC poderia pagar um pagamento maior em 2020 para apaziguar os acionistas irritados com o corte de dividendos, conforme aconselhado pelos reguladores britânicos.

“A transação parece muito inteligente. Em essência, o negócio vale mais para o RBC do que para o HSBC, e o preço reflete isso”, disse Ian Gordon, analista bancário da Investec.

O acordo corrige a posição de capital excepcionalmente fraca do HSBC em comparação com seus pares, disse Gordon.

A aquisição adicionará 130 filiais e mais de 780.000 clientes de varejo e empresariais para que o RBC ganhe maior participação de mercado em seu mercado doméstico. Se for bem-sucedida, será a primeira grande fusão bancária no Canadá em uma década.

O HSBC disse em outubro que estava considerando a venda da unidade canadense, uma vez que continuava pressionando o Bing An para aumentar os lucros.

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Analistas disseram anteriormente que uma maior consolidação no mercado bancário do Canadá poderia atrair o escrutínio do regulador antitruste.

Carl de Sousa, chefe do setor bancário canadense da DPRS Morningstar, disse à Reuters que a grande questão sobre o acordo é “como a aprovação regulatória funciona de uma perspectiva competitiva”.

“Como parte da aprovação regulatória, eles podem ter que se desfazer de certos negócios”, acrescentou.

O CEO do RBC, Dave McKay, disse a repórteres quando perguntado se o banco estaria aberto a alienar ativos que o banco não previa preocupações competitivas.

“Não temos conhecimento de nenhuma área com a qual a agência possa estar preocupada”, disse McKay.

De acordo com a Morningstar, os ativos combinados do RBC e do HSBC representam 25% do total de ativos bancários canadenses.

O HSBC é o sétimo maior banco do Canadá, com ativos de C$ 125 bilhões e lucro de C$ 490 milhões antes dos impostos em 30 de junho, com base em seus últimos resultados financeiros. Os analistas avaliam os negócios do HSBC no Canadá em C$ 8 bilhões a C$ 10 bilhões.

HSBC contratou JP Morgan (JPM.N) para aconselhar sobre a venda, informou a Reuters anteriormente.

(US$ 1 = 1,3444 dólares canadenses)

Reportagem de Ian Withers e Lawrence White em Londres e Pushkala Aripaka em Bangalore, Saeed Azhar em Nova York e Kanishka Singh em Washington; Edição por Sinead Cruz, Jane Merriman, Mark Potter e Nick Zieminski

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