Rali do mercado de ações do Fed, Apple, Tesla, Cloud; O que fazer agora

Os futuros do Dow Jones abrem na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Mesmo com um final sólido na sessão de sexta-feira, o rali do mercado de ações sofreu danos significativos na semana passada, com os principais índices caindo em comentários agressivos do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.




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O Nasdaq teve sua pior semana desde janeiro, quando os megacaps caíram e o software em nuvem caiu.

Maçã (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google Pais cartas (Google) todos perderam mais de 10% na semana, com o Facebook Parenting Metaplataformas (Meta), as ações da Tesla e da Microsoft não ficaram muito atrás. Google Stock, Meta, Amazon.com (AMZN) e Microsoft (MSFT) todos atingiram a baixa do mercado de baixa. Estoque de maçã e Tesla (D.S.L.A.) não, mas eles estão próximos.

Enquanto isso, Twilio (TWLO) e Atlassian (grupo) caiu na sexta-feira devido a resultados e orientações decepcionantes, perdendo mais de 40% na semana. Outros nomes de software caíram com ou sem ganhos.

Uma recuperação do mercado enquanto o banco central tenta combater os declínios do setor de tecnologia? Essa é uma tarefa difícil. Assim, enquanto algumas ações e setores estão mostrando força, os investidores devem ser muito cautelosos no ambiente atual.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.


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Rali do mercado de ações

O mercado de ações subiu para começar a semana com uma nota decente, mas foi vendido na tarde de quarta-feira em comentários dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Os principais índices deram mais terreno a Júpiter. As ações atingiram um vip na sexta-feira após um relatório misto de empregos, mas no final fecharam sólido para o dia.

O Dow Jones Industrial Average caiu mais 1,4% na semana passada Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 caiu 3,3%. O Nasdaq Composite caiu 5,7%, sua pior perda desde a semana encerrada em 21 de janeiro. A pequena capitalização Russell 2000 caiu 2,4%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 15 pontos base para 4,16%. O rendimento de 10 anos quebrou uma sequência de 12 semanas de vitórias e retomou seus ganhos depois de negociar brevemente 4%.

O dólar subiu 0,2% na semana, mas caiu 1,9% na sexta-feira, sua maior queda diária em anos. Isso contribuiu para os ganhos do mercado de ações na sexta-feira.

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Os mercados agora veem uma chance de 61,5% de um aumento de 50 pontos-base na reunião do Fed de dezembro. O Índice de Preços ao Consumidor de outubro deve ser divulgado na quinta-feira. Os empregos de novembro e os relatórios do CPI serão divulgados antes da decisão de aumento da taxa federal de 14 de dezembro.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 5,4% na semana passada, para US$ 92,61 o barril. O gás natural subiu quase 13%.

Decadência tecnológica

As ações da Apple, que subiram para sua linha de 200 dias na semana anterior, caíram 11,15% na semana passada, para 138,38. As ações da AAPL chegaram a um centavo de sua baixa de outubro, embora ainda tenha algum caminho a percorrer antes de suas baixas no mercado de baixa em junho. As ações da Microsoft caíram 6,1%, Google 10,1%, Amazon 12% e META ações caíram 8,5%, atingindo mínimos de vários anos. As ações da Tesla caíram 9,2% na semana, aproximando-se de sua baixa intradiária de 24 de outubro na sexta-feira. Depois de um forte início de semana, estava em 237,40 na terça-feira.

Enquanto isso, esses são dias sombrios para o software em nuvem. Aqui estão alguns exemplos: as ações da Atlassian caíram 29% na sexta-feira e 38% na semana. As ações da Twilio caíram quase 35% na sexta-feira e 43,5% na semana. Floco de neve (Neve), que não será reportado por algumas semanas, caiu 17% na semana.

Enquanto isso, Fortinet (FTNT) caiu 17,5% na semana, com a fraca orientação de faturamento compensando os fortes ganhos e uma perspectiva otimista de ganhos. Paycom (PAGAMENTO) caiu 10,3%, apesar dos fortes resultados e orientação.

As empresas que desejam cortar custos podem limitar os gastos com software ao definir um orçamento para 2023.

ETFs

no meio Melhores ETFsIBD 50 ETF Inovador (FFTY) caiu 1,2% na semana passada, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (Robô2% perdido. iShares Expanded Technology-Software ETF (CUBA) caiu 10,2%, com a MSFT detendo a maior parte das ações. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) caiu apenas 0,7% depois de saltar 4,65% na sexta-feira, terminando em uma alta semanal.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) subiu 2% na semana passada. Global X ETF de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA (calçadadiminuiu 0,1%. ETF EUA Global Jets (JATOSsubiu 0,3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBcaiu 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) subiu 2,4%, abaixo da máxima de oito anos. Seleção de Fundos ETF SPDR (45caiu 0,9%. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLVDeu até 1,5%.

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Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 9,4% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKGrecuou 4,65%. As ações da Tesla são uma importante participação nos ETFs da ArcInvest.


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Análise de recuperação do mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana difícil, com um Fed hawkish e ganhos principalmente fracos pesando nos principais índices. O Dow Jones, que liderou o mercado em alta, teve uma ligeira queda, mas ficou abaixo de sua média móvel de 200 dias. O Russell 2000 atingiu a resistência perto da linha de 200 dias, mas se recuperou na sexta-feira para fechar acima da linha de 50 dias. O S&P 500 atingiu uma baixa de 50 dias.

O composto da Nasdaq, que nunca superou a média móvel de 50 dias, foi o que menos caiu. Dia após dia Quarta-feira, um sinal áspero.

Os principais índices estenderam as perdas na quinta-feira, depois caíram na sexta-feira em um relatório misto de empregos.

Ação negativa do mercado e grandes reversões em muitas ações desencadearam uma transição para um “mercado sob pressão”.

O grande impulsionador do mercado foi o presidente do Fed, Powell, que puxou o tapete do rali do mercado ao sinalizar uma mudança para aumentos menores, mas uma taxa de fundos do Fed de pico mais alta.

Enquanto isso, ações de tecnologia de mega capitalização, incluindo Apple, Tesla e Amazon, sofreram pesadas perdas. Nomes de software em nuvem como Atlassian e Twilio desapareceram com fatores significativos nos recentes ganhos e orientações.

As fichas não tiveram uma semana terrível, relativamente falando, mas apenas um punhado de nomes está negociando altas.


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Existem muitos segmentos de mercado flexíveis. No geral, o setor de saúde parece forte. Os nomes de energia tiveram um bom desempenho, incluindo uma ampla gama de estoques de petróleo, peças de GNL e minas de carvão e alguns estoques de energia solar.

Lítio e algumas peças de aço funcionam bem. Uma área brilhante são as empresas de infraestrutura para os setores de energia, serviços públicos e telecomunicações. Uma área de tecnologia rara em que as empresas de rede são tipicamente líderes. Alguns restaurantes e varejistas de desconto estão mostrando força. Fundos diversificados, principalmente corretores e corretoras, registraram fortes ganhos.

No entanto, é difícil ver uma forte recuperação do mercado com esses grandes setores de tecnologia se segurando. Os principais índices terão dificuldades para avançar com nomes de software da Apple, Google, Tesla e de nuvem ficando para trás. Mas devemos tentar avançar com essas áreas em declínio ou disfuncionais?

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Se os relatórios de inflação mostrarem um declínio claro e significativo, provocando uma desaceleração nos aumentos das taxas do Fed, talvez os megacaps e o software em nuvem sejam cortados. No entanto, o retorno à liderança tecnológica pode se dar de algumas maneiras. Por outro lado, se o relatório do IPC de outubro de 10 de novembro mostrar que a inflação ainda está morna, as ações de tecnologia podem arrastar os principais setores para encerrar o rali do mercado.

Terça-feira é dia de eleição. O mercado de ações tende a se sair melhor com um governo dividido e os republicanos procurando recuperar o controle da Câmara e do Senado. Mas os analistas políticos têm previsto pelo menos uma vitória do GOP na Câmara durante todo o ano, então não está claro se os resultados reais de terça-feira serão um grande catalisador.


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O que fazer agora

A alta do mercado de ações está sob pressão. O banco central está passando de rápido e furioso para lento e longo, mas ainda é hawkish. A indústria de tecnologia é um desastre. Os principais índices caíram algumas posições-chave. Índices e ações líderes estão sujeitos a grandes oscilações intradiárias e diárias.

Este não é um ambiente ideal para comprar ações. Os investidores devem reduzir abertamente ou simplesmente a exposição a vários níveis de perdas.

À medida que o S&P 500 e o Nasdaq se movem acima de suas médias móveis de 50 dias, os investidores podem começar a aumentar a exposição se o rali do mercado mostrar força renovada. Mas isso exigiria tecnologia para estabilizar e dados de inflação para mostrar algum resfriamento.

Se as condições melhorarem, você precisa estar preparado. Muitas apostas estão estabelecidas, e muitas outras não estão longe. Então faça suas listas de observação, seja paciente e envolva-se.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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